首頁 編譯 資訊編譯

云計算丨太極股份擬發行10億元可轉債 下周一網上申購

【TechWeb】10月17日消息,深交所上市公司太極股份(SZ:002368)昨晚發布公告稱,擬發行10億元可轉債。

太極股份公告截圖

太極股份公告截圖

本次發行基本情況

發行證券的種類

本次發行的證券種類為可轉換為公司人民幣普通股(A 股)股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來經可轉債換股產生的 A 股股票將在深交所上市。

發行規模及發行數量

本次可轉債的發行總額為人民幣100,000.00萬元,發行數量為1,000.00萬張。

票面金額和發行價格

本次發行的可轉債每張面值為 100.00 元人民幣,按面值發行。

可轉債基本情況

債券期限:本次發行的可轉債存續期限為發行之日起 6 年,即自 2019 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 21 日。

票面利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

債券到期償還:在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內,發行人將以本次發行的可轉債的票面面值的 112%(含最后一期年度利息)的價格向投資者兌付全部未轉股的可轉債。

初始轉股價格

本次發行的可轉債的初始轉股價格為 31.61 元/股,不低于募集說明書公告日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價(若在該 20 個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前 1 個交易日公司 A 股股票交易均價。

前 20 個交易日公司股票交易均價=前 20 個交易日公司股票交易總額/該 20 個交易日公司股票交易總量。

前 1 交易日公司股票交易均價=前 1 交易日公司股票交易額/該日公司股票交易量。

轉股期限:本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日 2019 年 10 月 25 日(T+4 日)起滿六個月后的第一個交易日(2020 年 4 月 27 日)起至可轉債到期日(2025 年 10 月 21 日)止。

信用評級:本次可轉債的信用級別評級為 AA,發行主體信用級別評級為 AA。

資信評估機構:中誠信證券評估有限公司。

發行時間

本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為 2019 年 10 月 21 日(T 日)。

發行對象

(1)向發行人原股東優先配售:本發行公告公布的股權登記日(2019 年 10 月 18 日,T-1 日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。

(2)中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。

(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。

上市安排

發行人將在本次發行結束后盡快向深交所申請上市,辦理有關上市手續,具體上市時間將另行公告。

太極股份主營業務為面向政府、公共安全、國防、企業等行業提供信息系統建設和云計算、大數據等相關服務,涵蓋信息基礎設施、業務應用、數據運營、網絡信息安全等綜合信息技術服務。

官方微博/微信

每日頭條、業界資訊、熱點資訊、八卦爆料,全天跟蹤微博播報。各種爆料、內幕、花邊、資訊一網打盡。百萬互聯網粉絲互動參與,TechWeb官方微博期待您的關注。

↑掃描二維碼

想在手機上看科技資訊和科技八卦嗎?

想第一時間看獨家爆料和深度報道嗎?

請關注TechWeb官方微信公眾帳號:

1.用手機掃左側二維碼;

2.在添加朋友里,搜索關注TechWeb。

手機游戲更多

彩票大奖是真的还是假的